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LOLS10全球总决赛世界赛下注网址|通威股份:关注下半年光伏业务 买入评级
时间:2021-02-25 来源:LOLS10全球总决赛世界赛下注 浏览量 48356 次

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事件:通威株式会社发表了2015年上半年的业绩公告,公司2015年上半年营业收入64亿元,同比迅速增加0.43%。 归属于上市公司的股东净利润为9,297万元,比上年同期增加10.18%。 公司上半年构建基本每股利润0.11元,同比增长10.16%。

评论:传统业务收入稳定,毛利率逐步提高。 公司上半年建设营业收入64亿元,其中饲料业务收入59亿元,与去年同期基本持平,占总收入的92%,上半年饲料收益毛利率为11.27%,比去年同期减少0.27个百分点。 食品加工和养殖业委员会的建设利润为4亿元,同比增长4.71%,毛利率5.91%,同比减少0.8个百分点。

动物药品业务的构建收益比上年同期减少15.59%,毛利率为59.67%,比上年同期减少23.43个百分点。 预计太阳能事业将从下半年开始为利润做出贡献。

公司收购永祥股份获得1.5万吨/年的多晶硅生产能力,预计今年3月底完成技术改革开始生产,从下半年开始将大幅度贡献利润。 公司渔光一体和农光秩序项目申报规模已达到200MW,其中90MW上半年已向当地发改委提交备案,同时公司预计享受农家屋顶电站105MW,下半年相继竣工。 我们预计通威股份有限公司今年的年新能源事业收入平均在7亿元左右。

通威股份有限公司与华为签订合作协定,推进智能太阳能发电站。 公司与华为签订了合作协定,合作在光智能电厂方面积极展开合作,双方计划将来发售渔光一体光伏电站的行业标准。

公司可以通过华为的FusionSolar智能管理系统,实现光伏电站的监视、数据收集和分析,超出电厂智能化管理和提高电厂运营效率的目的。 同时,公司与华为在渔光一体项目上的合作也有助于公司制定行业标准,谋求渔光一体电站行业的话语权和未来向智能微网方向发展。 投资建议:我们公司2015-2017年的EPS分别是0.48、0.74、0.95元,目前股价对应PE分别是31、20、16倍。

公司未来的农业和光伏两个业务分别给予2016年的23倍和30倍的PE,分别对应83亿元和75亿元的市场价格,标价区间为17.41~21.LOLS10全球总决赛世界赛下注网址27元,维持购买评价。|LOLS10全球总决赛世界赛下注。

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